Kimi Lin - Display Touch Interface and Display Cover Lens Development Trends
显示触控界面与显示盖板发展趋势
Display Touch Interface and Display Cover Lens Development Trends
来源: Omdia | 第48回ディスプレイ産業フォーラム (48th Display Japan Forum) [cite: 1, 2]
日期: 2025年1月23-24日 [cite: 1, 2]
报告核心总结
触控市场趋势
整体增长放缓，技术趋于成熟，嵌入式触控和与显示的集成是主要方向。 [cite: 3, 84]
盖板市场趋势
低增长将成为常态，玻璃陶瓷和可折叠盖板是发展重点，中国品牌积极布局供应链。 [cite: 42, 43, 44, 45, 86]
可折叠设备挑战
若无突破性卖点，2025年可折叠设备可能面临挑战。 [cite: 85] 盖板技术仍在优化中，UTG+CPI 方案或成主流。 [cite: 88]
技术创新方向
玻璃陶瓷供应链本土化， [cite: 86] 不均匀厚度UTG的研发正在进行中。 [cite: 89]
手机触控市场趋势 (Mobile Phone Touch)
缓
长期缓慢增长
Slow Growth
成熟技术导致 [cite: 4]
主流技术
柔性On-cell AMOLED
& In-cell TFT LCD [cite: 5]
Dominant Technologies
增长动力?
AI与折叠屏
不一定驱动增长 [cite: 6]
Growth Drivers?
手机触控模组出货量 (000s)
数据来源：Omdia [cite: 4]
主要技术结构百分比
数据来源：Omdia [cite: 4]
技术与结构观察
In-cell TFT LCD
坚守HD+份额，FHD+份额被On-cell AMOLED大量占据。 [cite: 8]
HD+ Share Retention
折叠屏类型
首次出现同比和环比衰退，需关注。 [cite: 9]
Foldable Type Recession
On-cell AMOLED
在2024年Q2及Q3出货量和占比均有显著增长。 [cite: 10]
Significant Growth in 2024
可折叠智能手机困境 (Foldable Smartphones)
价格
Price
硬件
Hardware
系统
System
重量
Weight
可折叠智能手机在价格、硬件、系统、重量等方面仍存在不足，难以说服更多消费者购买。 [cite: 12] 一些中国智能手机品牌正在削减可折叠项目。 [cite: 13]
图表展示了主要中国品牌可折叠智能手机路线图，部分项目延期或调整。 [cite: 14]
平板触控市场趋势 (Tablet Touch)
温和
2025-2026温和增长
Mild Growth
2027-2028微小增长 [cite: 15]
主流技术
In-cell LCD (中低端)
Add-on: GF2 (Apple) [cite: 16]
Mainstream Technologies
关注点
Apple何时转向
On-cell AMOLED? [cite: 18]
Hot Observation
平板触控模组出货量 (000s)
数据来源：Omdia [cite: 19]
主要技术结构百分比
数据来源：Omdia [cite: 19]
平板尺寸与技术趋势
多样化
尺寸和分辨率趋向定制化和多样化。 [cite: 21]
Diversified Size & Resolution
技术态度
品牌对LTPS新项目谨慎，对AMOLED新项目相对积极。 [cite: 22]
Cautious on LTPS, Positive on AMOLED
新尺寸平板项目包括多种TFT LCD和AMOLED技术，涵盖不同尺寸和柔性/刚性类型。 [cite: 23]
笔记本触控市场趋势 (Notebook Touch)
依赖型增长
2024年增长依赖于22/23年衰退
长期增长依赖替换需求 [cite: 25]
Dependent Growth
竞争格局
Metal Mesh (高端)
In-cell LCD Vcom Blocks (蚕食份额) [cite: 26]
Competitive Landscape
核心问题
触控是标配吗?
Apple何时推出触控本? [cite: 27]
Key Questions
笔记本触控模组出货量 (000s)
数据来源：Omdia [cite: 28]
主要技术结构百分比
数据来源：Omdia [cite: 28]
汽车触控市场趋势 (Automotive Touch)
低
长期低增长
Low Growth
受关税和电动汽车疑虑影响 [cite: 31]
主导技术
In-cell LCD Vcom Blocks
积极抢占份额 (尤其≥10英寸) [cite: 32]
Dominant Technology
智能座舱
趋势将优先考虑传感器
而非显示和触控 [cite: 34]
Smart Cockpit Focus
汽车触控模组出货量 (000s)
数据来源：Omdia [cite: 35]
主要技术结构百分比
数据来源：Omdia [cite: 35]
汽车显示设计思考
发展方向?
更大或贯穿式触控显示是正确且必要的方向吗? [cite: 38]
Right Direction for Display Size?
3D触控
如何与智能座舱结合 (触觉反馈、悬浮触控等) [cite: 39]
3D Touch & Smart Cockpit
汽车显示设计方案包括2合1、3合1和贯穿式显示，触控功能的选择也多样化。 [cite: 40]
盖板市场 (Cover Lens Market)
低
低增长将成常态
Low Growth Norm
有时甚至小幅衰退 [cite: 43]
发展焦点
可折叠盖板
& 玻璃陶瓷 [cite: 44]
Development Focus
供应链
中国品牌构建
自有盖板供应链 [cite: 45]
Supply Chain Building
盖板市场终端出货量预测 (千片)
数据来源：Omdia [cite: 46]
智能手机盖板材料演进趋势
未来趋势显示，旗舰和高端市场将以玻璃陶瓷和UTG+CPI为主，中高端市场锂铝硅酸盐玻璃和玻璃陶瓷并存，入门级仍为铝硅酸盐玻璃。 [cite: 48]
玻璃陶瓷 (Glass Ceramic)
Apple Ceramic Shield
通过玻璃轧制和晶化等关键工艺制造。 [cite: 50] 其精加工包括研磨、抛光和化学强化等步骤。 [cite: 50]
安卓阵营发展
华为昆仑玻璃已更新至第三代，荣耀巨犀玻璃至第二代。小米、OPPO、vivo等亦推出自有品牌玻璃陶瓷。 [cite: 52, 53] 部分品牌直接参与研发以控制供应链。 [cite: 55]
安卓阵营玻璃陶瓷供应链
| 原料玻璃供应商 | 盖板精加工商 | 品牌 | 代表型号 |
|---|---|---|---|
| ATG | BNJ | Huawei | P60, Pura 70 series [cite: 57] |
| CDGM (成都光明) | BYD | Honor | Magic 5/6 series [cite: 57] |
| Kibing | ? | Xiaomi | 14 series, Mix Fold 4 [cite: 57] |
注：此为部分示例，完整供应链见源文档。 [cite: 57]
可折叠盖板 (Foldable Cover Lens)
可折叠手机价格区间广泛，从500美元到2500美元以上均有分布，显示了市场多样性和价格下探趋势。 [cite: 60]
CPI vs UTG
CPI和UTG是主要的可折叠盖板材料，但两者均非完美。 [cite: 63]
- 硬度 (Hardness): UTG 更硬 [cite: 65]
- 平整度 (Flatness): UTG 更好 [cite: 65]
- 透光率 (Transmittance): UTG 更好 [cite: 65]
- 成本 (Cost): CPI 较高, UTG 更高 [cite: 65]
- 折叠半径 (Foldable Radius): CPI <1.0mm, UTG <1.5mm [cite: 65]
UTG 解决方案
主要有三种UTG解决方案，涉及不同的原材料供应商、玻璃减薄和盖板精加工商。 [cite: 71]
减薄法 (Thinning method): 方案三，通过二次减薄处理将较厚玻璃减至所需厚度（如30μm）。 [cite: 67, 68] 优点是原材料选择更多，缺点是工艺增加、均匀性和可靠性降低。 [cite: 69]
采用减薄法的可折叠手机包括Moto Razr系列、OPPO Find N3系列等。 [cite: 74]
可折叠盖板结构发展
UTG + CPI 方案
OPPO Find N3率先采用UTG和CPI共同作为主折叠盖板材料。 [cite: 76] 此方案旨在提高可靠性，但成本增加。 [cite: 77] 未来可能成为主流。 [cite: 88]
UTG and CPI Work Together
不均匀厚度 UTG
典型结构为两侧较厚（如100μm），中间区域渐薄至30μm，中间间隙通常用树脂填充。 [cite: 79, 80, 81]
Uneven Thickness UTG