Jeff Lin - Mobile PC - Tablet & Notebook PC Market Update
移动PC市场更新 [cite: 1]
Mobile PC - Tablet & Notebook PC Market Update [cite: 1]
Jeff Lin | Senior Principal Analyst | OMDIA [cite: 1]
第48回ディスプレイ産業フォーラム | 2025年1月23日~24日 [cite: 1, 2]
核心观点 [cite: 6] Key Takeaways
6.4% YoY
笔记本电脑出货量增长 (2025 vs 2024) [cite: 6]
205.2M 至 218.3M 台 [cite: 6]
9.0% YoY
笔记本电脑营收增长 (2025 vs 2024) [cite: 7]
1766亿美元 至 1926亿美元 [cite: 7]
$882.2
笔记本电脑平均售价 (2025) [cite: 7]
从 $860.9 (2024) 上升 [cite: 7]
1.2% YoY
平板电脑出货量增长 (2025 vs 2024) [cite: 8]
146.3M 至 148.2M 台 [cite: 8]
8.6% YoY
平板电脑营收增长 (2025 vs 2024) [cite: 8]
601亿美元 至 653亿美元 [cite: 8]
$440.8
平板电脑平均售价 (2025) [cite: 8]
从 $411.1 (2024) 上升 [cite: 8]
显示屏尺寸趋势
Display Size Trend (2025 vs 2024)
- 笔记本平均尺寸: 14.6" 14.5" [cite: 9]
- 平板平均尺寸: 10.6" 11.3" [cite: 9]
显示屏分辨率趋势
Display Resolution Trend (2025 vs 2024)
- 笔记本: 转向 16:10 宽高比 [cite: 9]
- 平板: 2560x1600 分辨率 (11英寸) 份额增加 [cite: 9]
惠普 (HP) 笔记本
HP Notebook PC Dynamics (2025)
商用NBPC出货量预计增长 11% YoY, Chromebook商用PC (教育市场) 增长 31% YoY。 [cite: 9]
苹果 (Apple) 平板
Apple Tablet Dynamics (2025)
2025年出货预测放缓，主要由于生产地点变更和产品规格切换以支持Apple AI功能。 [cite: 9]
美国关税影响
Impact of US Tariffs on NBPC
Q1'25出货量QoQ变化好于预期 (从下降13%修正为下降5%) [cite: 10]，PC相关IC可能在2H'25出现供应紧张。 [cite: 10]
苹果产品开发趋势
Apple Product Development
2027年将是重要年份 (iPhone 20周年, Mac OS 30周年)。预计推出新设计概念 (如可折叠设备) 及Apple Intelligence软件支持。组件测试将在2026年底完成。 [cite: 10]
AI对显示屏的影响
AI's Impact on Displays
AI技术促进可独立操作像素 (如OLED) 的发展，而非“区域性”显示技术 (如LCD)，以降低功耗。 [cite: 11]
新成本分析视角
New Cost Analysis View
若趋势正确，显示屏的 每PPI成本 (Cost per PPI) 将取代每显示面积成本成为新的分析视角。 [cite: 12]
移动PC市场回顾 [cite: 15]
Mobile PC - Tablet & Notebook PC Market Review [cite: 15]
移动PC市场概览 (笔记本和平板) [cite: 16, 17]
| 产品/年份 | 2022 | 2023 | 2024 (F) | 2025 (F) | 2026 (F) | 2027 (F) | 2028 (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笔记本电脑出货量 (M units) | 223.0 [cite: 17] | 194.2 [cite: 17] | 205.2 [cite: 17] | 218.3 [cite: 17] | 225.1 [cite: 17] | 212.5 [cite: 17] | 217.6 [cite: 17] |
| 笔记本电脑营收 (B US$) | $191.0 [cite: 17] | $163.3 [cite: 17] | $176.6 [cite: 17] | $192.6 [cite: 17] | $200.9 [cite: 17] | $194.3 [cite: 17] | $202.6 [cite: 17] |
| 笔记本电脑ASP (US$) | $856.8 [cite: 17] | $841.1 [cite: 17] | $860.9 [cite: 17] | $882.2 [cite: 17] | $892.3 [cite: 17] | $914.1 [cite: 17] | $931.4 [cite: 17] |
| 平板电脑出货量 (M units) | 150.8 [cite: 17] | 135.2 [cite: 17] | 146.3 [cite: 17] | 148.2 [cite: 17] | 146.8 [cite: 17] | 147.5 [cite: 17] | 144.1 [cite: 17] |
| 平板电脑营收 (B US$) | $59.3 [cite: 17] | $54.0 [cite: 17] | $60.1 [cite: 17] | $65.3 [cite: 17] | $68.5 [cite: 17] | $72.3 [cite: 17] | $74.2 [cite: 17] |
| 平板电脑ASP (US$) | $393.3 [cite: 17] | $399.3 [cite: 17] | $411.1 [cite: 17] | $440.8 [cite: 17] | $466.7 [cite: 17] | $490.1 [cite: 17] | $514.7 [cite: 17] |
来源: Omdia[cite: 18]. (F) = 预测. 自Q3'24起，Omdia已将其研究方法从ODM/组装厂sell-in流程更改为PC供应商sell-in流程，因此市场趋势的预测视图将与以前不同。 [cite: 22]
Omdia短期预测假设 (2024-2025) [cite: 18]
特朗普2.0影响 (如美国关税/汇率) [cite: 18]
Win10 EOL替换和日本GIGA学校计划 [cite: 18]
谷歌Chrome OS成本从25年5月起增加 [cite: 18]
AI PC产品竞争 (如NVIDIA AI PC / Chrome AI PC) [cite: 18]
地缘政治和供应链变化 [cite: 18]
Omdia长期预测假设 (2026-2028) [cite: 18]
地缘政治影响 (中美竞争) [cite: 18]
AI代理对行业和用户行为的影响 [cite: 18]
先进半导体工艺和封装对芯片的影响 [cite: 18]
大世代OLED生产线对显示行业的影响 [cite: 18]
新一代通信技术对生活方式的影响 [cite: 18]
笔记本电脑预测：出货量与营收 [cite: 23]
市场分析 (2024 vs 2025): Win10 EOL替换需求推动出货量增长；东欧、中国、亚太及中东非洲市场推动营收增长。 [cite: 24]
笔记本电脑按操作系统出货量预测 (百万台)
笔记本电脑按地区营收预测 (十亿美元)
AI PC市场动态 [cite: 110]
AI PC Market Update [cite: 110]
AI笔记本电脑出货量预测分析 [cite: 111]
AI笔记本电脑定义:
搭载神经处理单元 (NPU) 且算力超过40 TOPS (每秒万亿次运算) 的笔记本电脑。 [cite: 111]
Omdia分析：微软推广AI PC的原因 [cite: 112, 113, 114]
夺回市场份额 [cite: 112]
借助生成式AI技术，夺回苹果长期占据的内容创作者市场份额。 [cite: 112]
扩展影响力 [cite: 113]
将单点登录服务器概念 (AI代理) 扩展至PC设备，将微软影响力从云/服务器端延伸至边缘设备。 [cite: 113]
战略合作 [cite: 114]
通过与高通的战略合作，解决芯片架构 (ARM基础) 和云端与边缘设备连接的问题。 [cite: 114]
Omdia AI笔记本电脑出货量预测 (百万台) 与渗透率 (%) [cite: 117]
| 类别 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI NBPC-Win OS (ARM chip) | 1.0 [cite: 117] | 4.5 [cite: 117] | 14.6 [cite: 117] | 25.9 [cite: 117] | 42.7 [cite: 117] | 63.8 [cite: 117] |
| AI NBPC-Win OS (X86 chip) | 0.2 [cite: 117] | 24.3 [cite: 117] | 37.3 [cite: 117] | 56.8 [cite: 117] | 83.0 [cite: 117] | 100.4 [cite: 117] |
| AI NBPC-Mac OS (ARM chip) | 0.0 [cite: 117] | 0.0 [cite: 117] | 1.5 [cite: 117] | 14.1 [cite: 117] | 23.5 [cite: 117] | 26.6 [cite: 117] |
| AI NBPC-Chrome OS (ARM chip) | 0.0 [cite: 117] | 0.2 [cite: 117] | 0.7 [cite: 117] | 1.9 [cite: 117] | 3.2 [cite: 117] | 4.6 [cite: 117] |
| 总计 AI NBPC | 1.1 [cite: 117] | 29.0 [cite: 117] | 54.2 [cite: 117] | 98.8 [cite: 117] | 152.5 [cite: 117] | 195.4 [cite: 117] |
| AI NBPC 渗透率 (%) | 0.6% [cite: 117] | 13.3% [cite: 117] | 24.1% [cite: 117] | 46.5% [cite: 117] | 70.1% [cite: 117] | 85.8% [cite: 117] |
AI对显示技术的影响：每PPI成本分析 [cite: 154]
AI技术推动低成本、可独立操作显示像素技术（如OLED）的发展，而非区域性显示技术（如LCD），以期降低功耗。 [cite: 154, 155]
新的显示成本分析视角：每PPI（每英寸像素）成本，而非传统的每显示面积成本。 [cite: 156]
多频驱动 (MFD) [cite: 158]
将屏幕中动态和静态图像区域划分，并以不同帧率驱动，可降低成本高达25%。 [cite: 158]
14英寸 1920x1200 (162 PPI) - 每PPI成本分析 (OLED vs LCD) [cite: 157]
OLED的每PPI成本预计在8.6代线量产后从$0.45降至$0.27 (下降$0.18)，而LCD仅从$0.28降至$0.23 (下降$0.05)。 [cite: 157]