Jusy Hong - Global Smartphone Market Analysis & Forecast
全球智能手机市场分析与预测
Omdia 报告摘要
[来源: 第48届日本显示产业论坛] [日期: 2025年1月23-24日]
Jusy Hong, 智能手机高级研究经理
智能手机市场更新
随着行业缓慢而稳定地复苏，智能手机出货量持续同比增长。
全球智能手机出货量及YoY预测（年度）
数据根据源文件估算
季度智能手机出货量及YoY
数据根据源文件估算
2024年1-3季度累计智能手机出货量
9.012亿
累计出货量 (2024年1-3季度)
总出货量
7.7%
同比增长率
YoY 增长
核心洞察:
主要驱动力
中低端手机需求强劲及中国/印度市场需求复苏。
中国OEM增长
Xiaomi, Transsion, Vivo 出货量分别同比增长2000万、1400万、1000万台。
Huawei增长放缓
1-3季度累计YoY增长48.0%，但增速从Q1的105%降至Q3的7.5%。
Motorola崛起
在美洲、欧洲和亚洲出货量显著增加。
超出预期
预计年度增长约5%。
2024年1-3季度累计智能手机出货量Top 15 OEM（百万台）
| 排名 | OEM | 2024 (百万台) | 市场份额 2024 | 2023 (百万台) | 市场份额 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 171.6 | 19% | 172.1 | 21% | -0.3% |
| 2 | Apple | 150.8 | 17% | 154.2 | 18% | -2% |
| 3 | Xiaomi | 125.9 | 14% | 105.5 | 13% | 19.4% |
| 4 | Oppo Group | 78.8 | 8% | 78.1 | 8% | 1% |
| 5 | Transsion | 78.5 | 5% (*实际M/S约8.7%*) | 64.6 | 5% | 21.5% |
| 6 | vivo | 76.2 | 8% | 66.3 | 8% | 15% |
| 7 | Honor | 47.0 | 4% (*5.2%*) | 41.1 | 3% | 14.3% |
| 8 | Lenovo | 41.9 | 5% (*4.6%*) | 32.1 | 4% | 30% |
| 9 | Huawei | 36.3 | 4% | 24.5 | 4% | 48.0% |
| 10 | Realme | 36.1 | 4% | 29.6 | 4% | 22% |
| 11 | ZTE | 8.5 | 2% (*0.9%*) | 5.7 | 2% | 49.5% |
| 12 | 6.5 | 1% | 5.7 | 1% | 13% | |
| 13 | TCL-Alcatel | 6.4 | 1% | 6.6 | 1% | -3.6% |
| 14 | HMD | 2.9 | 1% | 4.1 | 1% | -28% |
| 15 | Sony | 1.1 | 5% (*0.1%*) | 1.3 | 7% | -18.4% |
| 其他 | 32.8 | 3% | 44.0 | 2% | -26% | |
| 总计 | 901.2 | 100% | 837.0 | 100% | 7.7% |
* 市场份额数据来自PDF；括号中为根据提供数据精确计算的百分比。
市场两极分化：沙漏趋势
高端 (>\$750)
最昂贵型号需求稳定；标准型号需求下降。
例如：Apple Pro/Pro Max 表现优于标准版。
中高端 (\$151-750)
由于智能手机寿命延长和回收市场增长，出货量持续下降。
低端 (<\$150)
中国OEM厂商积极拓展新兴市场低端产品线。
4G低端手机驱动出货量。
2024-2025年智能手机OEM出货量预测
12.2亿
预计2024年出货量
较2023年增长7.2%
Apple 领先
预计2024年位居榜首，Samsung第二。
前两名下滑
Apple (-1.4%) 和 Samsung (-1.1%) 2024年出货量预计YoY下降。
中国OEM激增
Huawei (35.7%), Lenovo (24.3%) 高速增长。Xiaomi, Oppo, Transsion 两位数增长。
2025年放缓
由于OEM专注于盈利能力，增长将放缓。
注意：数据基于2024年11月初步调查和预测，可能会有变动。
| OEM | 2023年 (百万台) | 2024年预测 (百万台) | 2024 YoY | 2025年预测 (百万台) | 2025 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 229 | 226 | -1.4% | 227 | 0.6% |
| Samsung | 226 | 223 | -1.1% | 221 | -0.9% |
| Xiaomi | 146 | 169 | 15.4% | 175 | 3.9% |
| Transsion | 93 | 106 | 14.8% | 107 | 0.7% |
| Oppo | 101 | 103 | 2.6% | 102 | -1.3% |
| vivo | 89 | 101 | 13.9% | 103 | 2.0% |
| Honor | 57 | 64 | 13.4% | 64 | -0.3% |
| Lenovo | 47 | 58 | 24.3% | 57 | -1.6% |
| Realme | 44 | 49 | 10.2% | 51 | 5.0% |
| Huawei | 36 | 48 | 35.7% | 48 | 0.0% |
| 其他 | 76 | 77 | 0.4% | 68 | -11.4% |
| 总计 | 1,142 | 1,224 | 7.2% | 1,231 | 0.6% |
折叠屏智能手机市场
-21%
折叠屏出货量YoY (2024年3季度)
自2023年1季度以来首次下降
1800万
2024年折叠屏总出货量
较上年增加200万台
2025年收缩
预计出货量将首次出现YoY下降。
Apple 折叠屏?
预计2027年发布以刷新市场。
68.4%
Samsung 折叠屏市场份额 (2024年3季度)
主导地位
中国厂商ASP
中国OEM的折叠屏手机ASP通常低于Samsung的80%。
折叠屏智能手机出货量预测 (2021-2028F)
数据根据源文件估算
折叠屏增长放缓原因:
价格壁垒
耐用性较差
维修成本高
缺乏杀手级应用
显示屏宽高比不理想 (视频)
对折叠屏忠诚度低
硬件与功能趋势
轻薄化新趋势
iPhone 17 Air
将取代 Plus 型号。
Galaxy S25 Slim
S25系列新增型号。
共同规格
两者均可能配备6.6英寸AMOLED屏幕，定位中端价值。轻薄旗舰仍是小众产品，Apple可能将其作为未来折叠设备厚度的测试。
电池技术演进
>5000mAh 主导
占据市场70%以上份额。
硅碳负极技术
中国OEM采用以在不增加体积情况下提升容量；6000mAh即将推出。
AMOLED显示屏激增
56%
AMOLED份额 (2024年3季度)
历史最高
柔性AMOLED领先
占AMOLED市场76.3% (2024年3季度)，被中国OEM用于中低端设备。
光学图像稳定 (OIS)
45%
OIS市场份额 (2024年3季度)
2024年持平
中端市场增长
OIS在中端市场渗透率达88% (2024年3季度)。中国OEM是主要驱动力。
高端SoC采用情况
97%
高端SoC出货量YoY增长 (2024年1-3季度)
\$810
搭载高端SoC的全球ASP (2024年1-3季度)
低于去年的\$887
Qualcomm 主导
占高端SoC智能手机出货量的71% (2024年1-3季度)。
AI智能手机洞察
初步市场反应积极
Samsung Galaxy S24
发布年1-3季度出货量YoY增长25%。
iPhone Pro 型号
iPhone 16系列发布年占比约70%。
用户认知与偏好
89%
用户了解AI功能
63%
使用语音助手
43%
偏好端侧AI处理
端侧AI智能手机预测 (2024F-2028F)
数据根据源文件估算
端侧AI关键预测:
>2亿
2024年出货量 (17% 市场份额)
6.88亿
至2028年出货量 (27% CAGR)
54%
至2028年渗透率
由中高端市场扩张驱动
技术下放
AI功能自2025年起向低层级设备渗透。
“随着智能手机AI的不断发展，端侧计算变得越来越重要，从而导致AI体验的更大差异化。”