Stacy Wu - Automotive Display Market, Application, and Technology Trends Watch - 2024 2H
汽车显示市场、应用和技术趋势观察
Automotive Display Market, Application, and Technology Trends Watch - 2024 2H
Stacy Wu, Senior Principal Analyst, Automotive Displays & HMI | 48th Display Japan Forum, Jan 23-24, 2025
01. 汽车行业的“诺基亚时刻”与特朗普2.0
中国产能过剩引发价格战和利润侵蚀。特朗普2.0下的地缘政治紧张局势，包括美国关税和“原产国”审查，推动双供应链发展。非中国显示屏产能有限，导致供应紧张。欧盟OEM在中国市场面临困境，而SDV/MaaS的转型预示着需要创新和更严格政策的“诺基亚时刻”。
全球轻型汽车产量
市场核心动态与挑战
电动汽车市场节奏打乱
中国EV供过于求引发价格战，全球需求放缓。特斯拉等降价应对，消费者因安全担忧犹豫。
EV Market Disruption
汽车业务亏损
大众、Stellantis、福特等面临亏损，导致工厂关闭和裁员。通用汽车面临罢工。
Unprofitable Business
数字化转型停滞
软件问题延迟SDV车型。平衡高级功能与及时推出、创造新收入流面临挑战。
Stalled Digital Transformation
中国冲击2.0升级
中国车企全球扩张，欧盟对中国EV进口发起反补贴调查，美国车企呼吁提高关税。
China Shock 2.0
特朗普2.0与地缘政治
地缘冲突推动本土化。美国对中国、墨西哥进口汽车征100%关税，软件限制使SDV复杂化。
Geopolitical Tensions
出行偏好演变
Robotaxi和共享汽车兴起，年轻一代汽车拥有率下降。Waymo、Cruise等扩张。
Evolving Mobility Preferences
美国政策措施及其影响
对中国电动汽车征收关税 (2024年9月)
Tariff on Chinese EVs
原产地规避提案
禁止中国制造商在墨西哥等国设厂规避关税 (待定)
"Country of Origin" Evasion Proposal
软硬件禁令
禁止车辆使用中国软硬件 (软件2027MY, 硬件2030MY)
Ban on Chinese Software/Hardware
AI芯片出口管制
将中国列为第三梯队，禁止进口美国先进AI芯片 (2025年1月)
AI Chip Export Controls
贸易黑名单
将包括Sophgo在内的14家中国公司列入贸易黑名单 (2025年1月)
Trade Blacklist Expansion
中国应对措施及影响
债务重组与基建
地方政府债务重组，发债¥4万亿支持充电桩等NEV基建。限制稀土出口。
Debt Restructuring & Infrastructure
反垄断调查
对50家美国公司 (含Nvidia) 发起反垄断调查，威胁列入不可靠实体清单。
Antitrust Investigations
NEV部件国产化率目标，补贴使用国产部件的车企。
Domestic Content Policy
到2025年，国产芯片采购比例目标。发布“白名单”推广国产芯片。
Domestic Semiconductor Usage
供应链策略
双供应链必要性
地缘政治冲突和脱钩使双供应链成为必需。美国需求强劲，完全脱钩趋势增强。
Dual Supply Chains
中国制造，为中国
车企遵守中国政府规定，使用本地供应商。中国面板商提供全部产能。
Made in China for China
中国 + N
平衡成本与风险，混合使用中国内外供应链。东南亚/印度为热门"+N"地点。
China + N Strategy
非中国生产
完全在中国境外生产，以增强供应链韧性和稳定性。
Outside China Production
中国以外产能有限
全球需求下，中国以外显示屏产能依然有限。墨西哥、越南面临“原产地”审查。
Limited Outside-China Capacity
02. 先进技术采用在转变中放缓
尽管汽车产量疲软，汽车显示需求仍在复苏，但电动汽车市场动荡减缓了先进显示技术的采用。大小尺寸面板厂均面临供应失衡。FALD LCD 作为经济高效的 OLED 替代品，在2027年后崛起。Micro LED 面临成本和良率挑战。由于延期、成本和豪华车需求下降，OLED 增长放缓。
汽车显示器出货量 (季度)
汽车显示器技术份额 (预测)
OLED 技术趋势
出货预测下调
2024-2030年汽车OLED出货预测下调。原因：软件延迟、EV市场动态、成本高、中国国内供应商有限。
OLED Shipment Revision
LG Display串联OLED：G2亮度+30%，功耗-40%；G3 (2025年) 计划亮度再+20%，功耗再-20%。
Tandem OLED Advancements
中国OLED产能
京东方、华星光电、EDO、维信诺等中国面板商积极建设汽车OLED产能。
China's OLED Capacity
LCD 技术趋势
LTPS LCD 增长
LGD和JDI引领LTPS LCD，中国厂商快速追赶。天马、华星光电等增长显著。
LTPS LCD Growth
旧LCD厂关闭
2022-2024年大量旧LCD厂关闭，预计2025年持续。韩日台厂商因产能过剩、低利润关闭旧产能。
Legacy LCD Shutdowns
a-Si LCD与G8.6
中国厂商主导a-Si LCD，扩大G8.6产能 (如天马TM19, 华星T9)，推动产品商品化。
a-Si LCD & G8.6 Capacity
FALD LCD：OLED的经济型替代方案
OLED成本通常是FALD LCD的2-3倍。COB FALD LCD比POB FALD LCD更便宜。
Cost-Effectiveness
COB技术通过移除LED封装等方式，可降低LED模组成本20-30%。
COB Cost Reduction
出货量加速增长
FALD LCD出货量预计从2027年加速，得益于主流车企采用和成本效益。
Shipment Growth
FALD LCD 出货量预测
Micro LED：创新与挑战
友达智能座舱2025
展示了可伸缩、透明、可折叠等多种Micro LED显示应用，如55英寸虚拟天幕。
AUO Smart Cockpit 2025
汽车Micro LED应用（如2合1条形IVI、外部显示）的目标量产年份。
Mass Production Target
主要挑战
颜色校准、对比度、光晕效应、像素缺陷、成本和可扩展性等。
Key Challenges
03. 新兴技术与应用：现实还是炒作？
为满足智能出行需求，AR HUD、全息HUD、可切换隐私视图、双视图和光场显示等创新技术正提升驾驶体验、安全性与连接性。然而，将这些进步与实时用户需求和场景对齐仍是关键挑战。
行业关键转变
电气化
硬件为中心，人类驾驶，ADAS (L2+)。
Electrification
SDV化与自动驾驶
AI，软件定义，人机共驾。
SDV & Automated Driving
出行即服务 (MaaS)
自动驾驶，软件定义车辆+AI，机器驾驶。
Mobility as a Service
面板厂商直供车企趋势
群创 (Innolux)
通过CarUX与通用、宝马、奥迪等合作，直供占出货60%。
Direct Business: 60%
友达 (AUO)
收购BHTC，与吉利、通用、宝马等合作，FIDM/+业务增长。
Acquired BHTC
天马 (Tianma)
成立天马汽车电子，与吉利、宝马、通用等合作，提供全面技术产品。
Full Tech Portfolio
京东方 (BOE)
通过BOEVX与蔚来、理想、小鹏、比亚迪等合作。
Partnering with NEVs
主要面板厂出货业务类型占比 (2024-2025)
创新显示技术与应用
HUD 创新
W-HUD, AR-HUD, AR-Lite HUD, 平面HUD, 全景HUD, 浮动显示等。现代摩比斯全息挡风玻璃显示。
HUD Innovations
减少驾驶分心
可切换隐私视图 (Dual LGP, VAC等), 双视图 (视差屏障), 光场显示。
Distraction Minimization
摄像头/传感器集成
显示屏开孔或屏下/屏内摄像头/传感器技术，提升功能性。
Camera/Sensor Integration
外部显示
交互式前格栅、B柱、尾灯显示，DLP侧视镜投影，智能大灯，DLP光毯等。
Exterior Displays
智能手机集成
车载信息娱乐系统、车内功能协同操作 (CarLink, HiCar)、原生操作系统平台 (Android Automotive)。
Smartphone Integration
UI 演进
从物理控制到触摸界面，再到语音AI (生成式AI)。
UI Evolution
04. 未来展望与关注点
中国扩张势不可挡
中国OEM、Tier 1和面板厂的扩张是必然趋势。关注其市场份额、政府政策及供应链支持。
Chinese Expansion
出行生态系统转型
汽车GX（绿色转型）和DX（数字转型）正在重塑生态。OEM需聚焦显示系统，满足用户需求。
Mobility Ecosystem Transformation
核心竞争力发展
技术采用速度取决于成本和用户场景价值。成功关键在于适应用户需求和未来竞争力。
New Core Competencies
附录：全球制造中心比较
关键制造中心概览
墨西哥
USMCA等政策强化。战略位置吸引供应商。美中贸易紧张使其对中国进口征税，影响扩张。
Mexico
越南
政策吸引投资，劳动力成本低。LGD, SDC, Sharp, BOE等已设厂。面临电力短缺挑战。
Vietnam
印度
AMP 2026和“印度制造”推动。市场广阔，劳动力成本具竞争力。CSOT, Hannstar已布局。
India
马来西亚
国家汽车政策(NAP)和投资税收减免支持。技术工人与成熟制造基础。目前处于调研阶段。
Malaysia
泰国
BOI激励和环保汽车计划。基础设施完善，技术劳动力充足。天马计划设厂服务美国客户。
Thailand