Hiroshi Hayase - 2025年 中小型FPD市場見通しと最新市場予測
2025年 中小型FPD市场展望与最新市场预测
Small & Medium FPD Market Outlook and Latest Market Forecast for 2025
来源: 第48回显示产业论坛 | 早濑宏
演讲内容与定义
演讲内容
- 2024年中小型FPD市场各应用领域出货趋势 (经济环境好转促进换机需求)
- 中小型FPD市场 手机&车载FPD市场预测 (换机需求暂告一段落，但对附加值提升的期待仍在)
- 中小型FPD市场 最新长期预测 (「TFT LCD → AMOLED」「LTPS → LTPO」的技术代际更迭推动持续的金额增长)
- 整体总结
主要定义
中小型FPD
9.0英寸以下的FPD。但车载用途包含所有尺寸。
FPD
AMFPD + PMFPD 的总和。
AMFPD
TFT LCD + AMOLED + AMEPD + On-Silicon micro-display 的总和。
PMFPD
TN/STN-LCD + PMOLED 的总和。
2024年 中小型FPD市场总结
经济环境的好转促进了换机需求。随着乌克兰及中东局势的僵持化以及能源价格上涨趋于平稳，全球经济通胀放缓。这激活了消费活动，智能手机和智能手表等移动IT设备的需求增长超出了最初的预期。车载市场预计也将保持强劲需求。因此，2024年中小型FPD市场的出货量预计将超预期增长，但下半年需求增长已初现疲态。
+2%
2024年 中小型AMFPD出货量预测 (YoY)
Total AMFPD Shipment Volume YoY Growth (Forecast)
+12%
2024年 中小型AMFPD出货金额预测 (YoY)
Total AMFPD Shipment Value YoY Growth (Forecast)
需求结构变化
从TFT LCD向AMOLED，从LTPS向LTPO的转变加速。
Shift to AMOLED & LTPO
2024年 中小型AMFPD 各应用领域出货金额 (预测)
2024年 中小型AMFPD 各技术类别出货金额 (预测)
手机用FPD市场分析 (2023-2024年)
2024年，所有主要品牌都扩大了AMOLED的采用，采购量较上年大幅增加并稳定增长。尤其是在中端及以上智能手机中，AMOLED的搭载尤为显著。另一方面，a-Si TFT LCD在低端智能手机市场的需求有所回升，预计2024年下半年采购量将扩大。LTPS TFT LCD的出货量急剧萎缩，iPhone向け的出货也趋于结束。
AMOLED跃进
2024年，在智能手机FPD出货量中占比超过50%。
AMOLED Exceeds 50% Share
LTPS TFT LCD萎缩
需求受挤压，或将退出市场。
LTPS TFT LCD Decline
US$451亿
2024年 手机用FPD出货金额预测 (+12% YoY)。
Mobile FPD Revenue Forecast
2024年 手机用AMFPD 技术类别出货趋势 (季度)
2024年 手机用AMOLED 厂商出货量份额 (预测)
三星保持首位但份额跌破50%，中国厂商（尤其是China Star）大幅增长。
手机用AMFPD 平均售价(ASP)趋势
2024(F) 手机用FPD技术类别 出货量与金额
车载显示器用AMFPD市场分析 (2023-2024年)
EV换购潮和消费复苏带动汽车销售向好，车载显示器用AMFPD出货也稳定增长。但EV换购需求趋缓及中国市场减速，预计2024年第四季度后增长将放缓。大尺寸化趋势明显，平均尺寸从2023年第一季度的8.6英寸增至2025年第一季度的9.5英寸。LTPS TFT LCD的出货量稳步增长。
2.3亿片
2024年 车载显示器用AMFPD出货量预测 (+6% YoY)。
Automotive AMFPD Shipments
大尺寸化加速
CSD、仪表盘均向10英寸以上发展。平均尺寸达9.5英寸(2025年Q1预测)。
Screen Size Increase
LTPS TFT LCD增长
高分辨率、低功耗需求推动LTPS TFT LCD出货增加。
LTPS TFT LCD Growth
2024年 车载显示器用AMFPD 厂商出货量份额 (预测)
车载显示器用AMFPD 技术类别出货趋势 (季度)
智能手表用FPD市场分析 (2023-2024年)
到2024年上半年为止，市场实现了两位数的增长，但随着Apple Watch的普及率达到顶峰，LTPO Flexible AMOLED的出货量增长停滞。下半年整体增长率降至个位数。市场可能趋于饱和。
3.8亿片
2024年 智能手表用FPD出货量预测 (+8% YoY)。
Smartwatch FPD Shipments
增长放缓
2024年下半年起增长率降至个位数，市场饱和迹象显现。
Growth Slowdown
2024年 智能手表用FPD 厂商出货量份额 (预测)
BOE凭借TFT LCD保持首位。AMOLED领域，Visionox、Tianma等厂商份额提升。
中小型AMFPD 最新长期预测 (2023-2031年)
手机用FPD正加速向LTPO Flexible AMOLED过渡。预计2024年智能手机用AMOLED出货量将达7.84亿片 (同比增长26%)。车载显示器用FPD随着大尺寸化和高分辨率化，正从a-Si TFT LCD转向LTPS TFT LCD，AMOLED的采用也在增加。整体而言，出货量增长预计有限，但通过提升附加值，销售额有望持续增长。
中小型AMFPD 出货量预测 (按应用领域)
中小型AMFPD 出货量预测 (按技术类别)
中小型AMFPD 出货金额预测 (按应用领域)
中小型AMFPD 出货金额预测 (按技术类别)
整体总结与未来焦点
2024年市场稳健
经济好转带动换机需求，出货量增2%。LTPO-AMOLED引领，出货金额大幅增长12%。
Solid 2024 Market
技术转型加速
智能手机领域从「TFT LCD → AMOLED」、「LTPS → LTPO」的转型加速。
Tech Shift Accelerating
中国厂商崛起
中国FPD厂商AMOLED量产能力迅速提升，蚕食韩国厂商份额，竞争加剧。
Rise of Chinese Manufacturers
2024下半年~2025年隐忧
2024年下半年起主要应用需求增长乏力。特朗普政府政策可能影响智能手机和汽车市场（本次预测未反映）。
2H 2024 - 2025 Concerns
追求“质重于量”
附加值提升趋势持续。2025年将更加注重“质（价值）重于量”，仍有维持和扩大销售额规模的潜力。
Focus on Value over Volume